Importer des leads dans Salesforce depuis un fichier Excel ou CSV

L'assistant d'import de données de Salesforce est puissant, mais un export de leads brut passe rarement sans accroc. Vous finissez par faire correspondre les colonnes à la main à chaque fois, et des lignes sont rejetées parce qu'un champ obligatoire manque ou qu'un e-mail est mal formé. Voici comment obtenir un fichier propre, prêt pour Salesforce.

Pourquoi l'assistant vous résiste

• Les noms de champs ne correspondent pas. Salesforce veut « First Name », « Last Name », « Company », « Email » — votre fichier dit « Prénom », « Société », « Mail ».
• Champs obligatoires manquants ou en vrac. Un Lead exige Last Name et Company ; les valeurs vides ou incohérentes sont ignorées.
• Numéros de téléphone et e-mails formatés de mille façons.
• Leads en double qui créent des doublons à fusionner plus tard.

Chaque nouvel export = refaire le mappage des colonnes dans l'assistant.

La méthode rapide avec Importly

1. Déposez votre export de leads (.xlsx ou .csv).
2. Choisissez le profil « Salesforce — Leads ». Importly renomme vos colonnes vers les champs lead de Salesforce, nettoie chaque valeur et supprime les leads en double et les lignes vides.
3. Téléchargez le fichier prêt à importer et passez-le dans l'assistant d'import — les colonnes correspondent déjà.

Ce qui est nettoyé

• Mappage des colonnes vers les champs lead Salesforce (First Name, Last Name, Company, Email, Phone…).
• E-mails détourés et en minuscules, doublons supprimés.
• Numéros de téléphone normalisés.
• Noms et société nettoyés (majuscules, espaces parasites).

Vous gardez votre fichier d'origine ; Importly produit une copie séparée, prête à importer. La même approche fonctionne pour Pipedrive, Zoho CRM, HubSpot et d'autres CRM — il suffit de choisir le bon profil.

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