Cómo importar leads en Salesforce desde un archivo Excel o CSV

El Asistente de importación de datos de Salesforce es potente, pero una exportación de leads en bruto rara vez entra sin problemas. Acabas emparejando columnas a mano cada vez, y se rechazan filas porque falta un campo obligatorio o un email está mal formado. Aquí te explicamos cómo conseguir un archivo limpio y listo para Salesforce.

Por qué el asistente de importación se resiste

• Los nombres de los campos no coinciden. Salesforce quiere "First Name", "Last Name", "Company", "Email"; tu archivo dice "Prénom", "Société", "Mail".
• Campos obligatorios ausentes o desordenados. Un Lead necesita Last Name y Company; los valores vacíos o inconsistentes se omiten.
• Los números de teléfono y los emails vienen con todos los formatos imaginables.
• Los leads duplicados generan registros duplicados que tendrás que fusionar más adelante.

Cada nueva exportación implica rehacer el emparejamiento de columnas en el asistente.

La forma rápida con Importly

1. Sube tu exportación de leads (.xlsx o .csv).
2. Elige el perfil "Salesforce — Leads". Importly renombra tus columnas a los campos de lead de Salesforce, limpia cada valor y elimina los leads duplicados y las filas vacías.
3. Descarga el archivo listo para importar y pásalo por el Asistente de importación de datos: las columnas ya encajan.

Qué se limpia

• Asignación de columnas a los campos de lead de Salesforce (First Name, Last Name, Company, Email, Phone…).
• Emails recortados y en minúsculas, duplicados eliminados.
• Números de teléfono normalizados.
• Nombres y empresa ordenados (mayúsculas, espacios sueltos).

Conservas tu archivo original; Importly produce una copia aparte lista para importar. Lo mismo funciona para Pipedrive, Zoho CRM, HubSpot y otros CRM: solo tienes que elegir el perfil correspondiente.

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