Come importare i lead in Salesforce da un file Excel o CSV

La Procedura guidata di importazione dati di Salesforce è potente, ma un'esportazione grezza dei lead raramente passa senza intoppi. Finisci per abbinare le colonne a mano ogni volta, e le righe vengono rifiutate perché manca un campo obbligatorio o un'email è malformata. Ecco come ottenere un file pulito e pronto per Salesforce.

Perché la procedura guidata di importazione ti complica la vita

• I nomi dei campi non corrispondono. Salesforce vuole "First Name", "Last Name", "Company", "Email", mentre il tuo file riporta "Prénom", "Société", "Mail".
• Campi obbligatori mancanti o disordinati. Un Lead richiede Last Name e Company; i valori vuoti o incoerenti vengono saltati.
• Numeri di telefono ed email sono formattati in ogni modo possibile.
• I lead duplicati creano record duplicati che dovrai poi unire.

Ogni nuova esportazione comporta il dover rifare l'abbinamento delle colonne nella procedura guidata.

Il metodo veloce con Importly

1. Carica la tua esportazione dei lead (.xlsx o .csv).
2. Scegli il profilo "Salesforce — Lead". Importly rinomina le tue colonne sui campi lead di Salesforce, pulisce ogni valore e rimuove i lead duplicati e le righe vuote.
3. Scarica il file pronto per l'importazione ed eseguilo nella Procedura guidata di importazione dati: le colonne sono già allineate.

Cosa viene pulito

• Mappatura delle colonne sui campi lead di Salesforce (First Name, Last Name, Company, Email, Phone…).
• Email ripulite dagli spazi e convertite in minuscolo, con i duplicati rimossi.
• Numeri di telefono normalizzati.
• Nomi e azienda sistemati (maiuscole/minuscole, spazi superflui).

Mantieni il tuo file originale; Importly produce una copia separata e pronta per l'importazione. Lo stesso vale per Pipedrive, Zoho CRM, HubSpot e altri CRM: basta scegliere il profilo corrispondente.

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