Como importar leads para o Salesforce a partir de um ficheiro Excel ou CSV

O Data Import Wizard do Salesforce é poderoso, mas uma exportação de leads em bruto raramente entra sem problemas. Acaba por fazer a correspondência das colunas à mão de todas as vezes, e há linhas que são rejeitadas porque falta um campo obrigatório ou porque um email está mal formatado. Eis como obter um ficheiro limpo e pronto para o Salesforce.

Porque é que o import wizard lhe complica a vida

• Os nomes dos campos não correspondem. O Salesforce quer "First Name", "Last Name", "Company", "Email" — o seu ficheiro diz "Prénom", "Société", "Mail".
• Campos obrigatórios em falta ou desorganizados. Um Lead precisa de Last Name e Company; valores em branco ou inconsistentes são ignorados.
• Os números de telefone e os emails estão formatados de todas as maneiras possíveis.
• Leads duplicados criam registos duplicados que terá de fundir mais tarde.

Cada nova exportação significa voltar a fazer a correspondência das colunas no wizard.

A forma rápida com o Importly

1. Carregue a exportação dos seus leads (.xlsx ou .csv).
2. Escolha o perfil "Salesforce — Leads". O Importly renomeia as suas colunas para os campos de lead do Salesforce, limpa todos os valores e remove os leads duplicados e as linhas vazias.
3. Descarregue o ficheiro pronto a importar e passe-o pelo Data Import Wizard — as colunas já estão alinhadas.

O que é limpo

• Mapeamento de colunas para os campos de lead do Salesforce (First Name, Last Name, Company, Email, Phone…).
• Emails sem espaços e em minúsculas, duplicados removidos.
• Números de telefone normalizados.
• Nomes e empresa arrumados (maiúsculas/minúsculas, espaços a mais).

Mantém o seu ficheiro original; o Importly produz uma cópia separada, pronta a importar. O mesmo funciona para Pipedrive, Zoho CRM, HubSpot e outros CRMs — basta escolher o perfil correspondente.

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