Wie Sie Leads aus einer Excel- oder CSV-Datei in Salesforce importieren

Der Data Import Wizard von Salesforce ist leistungsstark, doch ein roher Lead-Export läuft selten reibungslos durch. Jedes Mal ordnen Sie die Spalten von Hand zu, und Zeilen werden abgelehnt, weil ein Pflichtfeld fehlt oder eine E-Mail-Adresse fehlerhaft ist. So erstellen Sie eine saubere, für Salesforce vorbereitete Datei.

Warum der Import-Assistent Ihnen Probleme bereitet

• Die Feldnamen stimmen nicht überein. Salesforce erwartet "First Name", "Last Name", "Company", "Email" — in Ihrer Datei steht "Prénom", "Société", "Mail".
• Pflichtfelder fehlen oder sind unsauber. Ein Lead benötigt Last Name und Company; leere oder uneinheitliche Werte werden übersprungen.
• Telefonnummern und E-Mail-Adressen liegen in den unterschiedlichsten Formaten vor.
• Doppelte Leads erzeugen doppelte Datensätze, die Sie später zusammenführen müssen.

Jeder neue Export bedeutet, die Spaltenzuordnung im Assistenten erneut vorzunehmen.

Der schnelle Weg mit Importly

1. Laden Sie Ihren Lead-Export hoch (.xlsx oder .csv).
2. Wählen Sie das Profil "Salesforce — Leads". Importly benennt Ihre Spalten in die Lead-Felder von Salesforce um, bereinigt jeden Wert und entfernt doppelte Leads sowie leere Zeilen.
3. Laden Sie die importfertige Datei herunter und lassen Sie sie durch den Data Import Wizard laufen — die Spalten passen bereits zusammen.

Was bereinigt wird

• Spaltenzuordnung zu den Lead-Feldern von Salesforce (First Name, Last Name, Company, Email, Phone…).
• E-Mail-Adressen werden getrimmt und in Kleinbuchstaben umgewandelt, Duplikate entfernt.
• Telefonnummern werden normalisiert.
• Namen und Unternehmen werden bereinigt (Groß-/Kleinschreibung, überflüssige Leerzeichen).

Sie behalten Ihre Originaldatei; Importly erstellt eine separate, importfertige Kopie. Genauso funktioniert es für Pipedrive, Zoho CRM, HubSpot und andere CRMs — wählen Sie einfach das passende Profil.

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