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Importiere dein Excel oder CSV in Salesforce Leads
Salesforce ist beim Lead-Import streng: Nachname und Firma sind in jeder Zeile Pflicht, Bundesland und Land müssen ggf. zu den Auswahllisten deiner Organisation passen, und der Importassistent überspringt unlesbare Zeilen. Importly ordnet deine Spalten den Lead-Feldern von Salesforce zu, bereinigt die Werte und kümmert sich um die Pflichtfelder — damit der Assistent die Datei annimmt, statt Zeilen abzulehnen.
Spaltenüberschriften, die Importly für Salesforce Leads erkennt
Egal wie deine Quellspalten heißen — Importly ordnet sie den Feldern zu, die Salesforce Leads erwartet:
| Feld in Salesforce Leads | Erkannt aus Überschriften wie |
|---|---|
| First Name | first name, firstname, first_name, prenom, prénom, given name… |
| Last Name | last name, lastname, last_name, nom, surname, family name… |
| Company | company, company name, societe, société, entreprise, raison sociale… |
| Title | job title, title, poste, fonction, titre… |
| email, e-mail, mail, courriel, adresse email, adresse e-mail… | |
| Phone | phone, telephone, téléphone, tel, tél, mobile… |
| City | city, ville, town, commune, localite, localité… |
| State/Province | state, province, region, région, departement, département… |
| Zip/Postal Code | postal code, zip, zipcode, zip code, code postal, code_postal… |
| Country | country, pays, nation… |
So importierst du deine Datei in Salesforce Leads
- 1 Lade dein Excel oder CSV hoch und wähle das Salesforce Leads-Profil.
- 2 Importly benennt die Spalten um, bereinigt jeden Wert — Daten, Telefonnummern, Beträge, Länder — und entfernt Duplikate und leere Zeilen.
- 3 Lade die bereinigte Datei herunter und importiere sie in Salesforce Leads. Sie wird beim ersten Versuch zugeordnet.
Häufig gestellte Fragen
Welche Felder sind für den Lead-Import in Salesforce erforderlich?
Salesforce verlangt Nachname und Firma bei jedem Lead. Importly ordnet diese zuerst zu und bereinigt den Rest — E-Mail, Telefon, Position, Stadt, Bundesland/Provinz, Land — damit nichts verloren geht.
Warum überspringt der Salesforce-Importassistent meine Zeilen?
Meist fehlen Firma oder Nachname, Daten haben das falsche Format oder Bundesland/Land-Werte passen nicht zu deinen Auswahllisten. Importly vereinheitlicht diese vor dem CSV-Upload.
Kann Importly eine Datei für den Salesforce-Importassistenten vorbereiten?
Ja — es erzeugt eine saubere CSV mit den Lead-Feldnamen von Salesforce, bereit zum Zuordnen im Assistenten (oder per Data Loader) in einem Durchgang.
Schluss mit dem manuellen Umformatieren von Exporten.
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