Integrações
Importe o seu Excel ou CSV no Salesforce Leads
O Salesforce é rigoroso na importação de leads: Apelido e Empresa são obrigatórios em cada linha, Estado e País podem ter de corresponder às listas de seleção da sua organização, e o assistente de importação ignora as linhas que não consegue ler. O Importly mapeia as suas colunas para os campos de Lead do Salesforce, limpa os valores e trata dos obrigatórios — para que o assistente aceite o ficheiro em vez de rejeitar linhas.
Cabeçalhos de coluna que o Importly reconhece para o Salesforce Leads
Independentemente do nome das suas colunas de origem, o Importly associa-as aos campos que o Salesforce Leads espera:
| Campo no Salesforce Leads | Reconhecido a partir de cabeçalhos como |
|---|---|
| First Name | first name, firstname, first_name, prenom, prénom, given name… |
| Last Name | last name, lastname, last_name, nom, surname, family name… |
| Company | company, company name, societe, société, entreprise, raison sociale… |
| Title | job title, title, poste, fonction, titre… |
| email, e-mail, mail, courriel, adresse email, adresse e-mail… | |
| Phone | phone, telephone, téléphone, tel, tél, mobile… |
| City | city, ville, town, commune, localite, localité… |
| State/Province | state, province, region, région, departement, département… |
| Zip/Postal Code | postal code, zip, zipcode, zip code, code postal, code_postal… |
| Country | country, pays, nation… |
Como importar o seu ficheiro no Salesforce Leads
- 1 Carregue o seu Excel ou CSV e escolha o perfil Salesforce Leads.
- 2 O Importly renomeia as colunas, limpa cada valor — datas, telefones, montantes, países — e remove duplicados e linhas vazias.
- 3 Descarregue o ficheiro limpo e importe-o no Salesforce Leads. Fica mapeado à primeira.
Perguntas frequentes
Que campos são obrigatórios para importar leads no Salesforce?
O Salesforce exige Apelido e Empresa em cada lead. O Importly mapeia-os primeiro e limpa o resto — Email, Telefone, Cargo, Cidade, Estado/Província, País — para não perder nada.
Porque é que o assistente de importação do Salesforce ignora as minhas linhas?
Normalmente por falta de Empresa ou Apelido, datas no formato errado, ou valores de Estado/País que não correspondem às suas listas de seleção. O Importly padroniza-os antes de enviar o CSV.
O Importly pode preparar um ficheiro para o assistente de importação do Salesforce?
Sim — gera um CSV limpo com os nomes de campo de Lead do Salesforce, pronto a mapear no assistente (ou via Data Loader) de uma só vez.
Deixe de reformatar exportações à mão.
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