Integrazioni
Importa il tuo Excel o CSV in Salesforce Lead
Salesforce è rigido sull'importazione dei lead: Cognome e Azienda sono obbligatori in ogni riga, Stato e Paese potrebbero dover corrispondere agli elenchi di selezione della tua organizzazione e la procedura guidata salta le righe illeggibili. Importly mappa le tue colonne sui campi Lead di Salesforce, pulisce i valori e gestisce quelli obbligatori — così la procedura accetta il file invece di rifiutare righe.
Le intestazioni di colonna che Importly riconosce per Salesforce Lead
Comunque si chiamino le colonne del file di origine, Importly le abbina ai campi richiesti da Salesforce Lead:
| Campo in Salesforce Lead | Riconosciuto da intestazioni come |
|---|---|
| First Name | first name, firstname, first_name, prenom, prénom, given name… |
| Last Name | last name, lastname, last_name, nom, surname, family name… |
| Company | company, company name, societe, société, entreprise, raison sociale… |
| Title | job title, title, poste, fonction, titre… |
| email, e-mail, mail, courriel, adresse email, adresse e-mail… | |
| Phone | phone, telephone, téléphone, tel, tél, mobile… |
| City | city, ville, town, commune, localite, localité… |
| State/Province | state, province, region, région, departement, département… |
| Zip/Postal Code | postal code, zip, zipcode, zip code, code postal, code_postal… |
| Country | country, pays, nation… |
Come importare il tuo file in Salesforce Lead
- 1 Carica il tuo Excel o CSV e scegli il profilo Salesforce Lead.
- 2 Importly rinomina le colonne, pulisce ogni valore — date, numeri di telefono, importi, paesi — ed elimina duplicati e righe vuote.
- 3 Scarica il file pulito e importalo in Salesforce Lead. Si mappa al primo tentativo.
Domande frequenti
Quali campi sono obbligatori per importare i lead in Salesforce?
Salesforce richiede Cognome e Azienda in ogni lead. Importly li mappa per primi e pulisce il resto — Email, Telefono, Ruolo, Città, Stato/Provincia, Paese — per non perdere nulla.
Perché la procedura guidata di Salesforce salta le mie righe?
Di solito per un'Azienda o un Cognome mancanti, date nel formato sbagliato o valori Stato/Paese che non corrispondono ai tuoi elenchi di selezione. Importly li standardizza prima del caricamento del CSV.
Importly può preparare un file per la procedura di importazione di Salesforce?
Sì — produce un CSV pulito con i nomi dei campi Lead di Salesforce, pronto da mappare nella procedura guidata (o tramite Data Loader) in un solo passaggio.
Smetti di riformattare i tuoi export a mano.
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