Integraciones
Importa tu Excel o CSV en Salesforce Leads
Salesforce es estricto con la importación de leads: Apellido y Empresa son obligatorios en cada fila, Estado y País pueden tener que coincidir con las listas de selección de tu organización, y el asistente de importación omite las filas que no puede leer. Importly asigna tus columnas a los campos de Lead de Salesforce, limpia los valores y gestiona los obligatorios — para que el asistente acepte el archivo en lugar de rechazar filas.
Encabezados de columna que Importly reconoce para Salesforce Leads
Se llamen como se llamen tus columnas de origen, Importly las asigna a los campos que espera Salesforce Leads:
| Campo en Salesforce Leads | Reconocido a partir de encabezados como |
|---|---|
| First Name | first name, firstname, first_name, prenom, prénom, given name… |
| Last Name | last name, lastname, last_name, nom, surname, family name… |
| Company | company, company name, societe, société, entreprise, raison sociale… |
| Title | job title, title, poste, fonction, titre… |
| email, e-mail, mail, courriel, adresse email, adresse e-mail… | |
| Phone | phone, telephone, téléphone, tel, tél, mobile… |
| City | city, ville, town, commune, localite, localité… |
| State/Province | state, province, region, région, departement, département… |
| Zip/Postal Code | postal code, zip, zipcode, zip code, code postal, code_postal… |
| Country | country, pays, nation… |
Cómo importar tu archivo en Salesforce Leads
- 1 Sube tu Excel o CSV y elige el perfil Salesforce Leads.
- 2 Importly renombra las columnas, limpia cada valor — fechas, teléfonos, importes, países — y elimina duplicados y filas vacías.
- 3 Descarga el archivo limpio e impórtalo en Salesforce Leads. Se asigna a la primera.
Preguntas frecuentes
¿Qué campos son obligatorios para importar leads en Salesforce?
Salesforce exige Apellido y Empresa en cada lead. Importly los asigna primero y limpia el resto — Email, Teléfono, Cargo, Ciudad, Estado/Provincia, País — para no perder nada.
¿Por qué el asistente de importación de Salesforce omite mis filas?
Normalmente por una Empresa o Apellido que faltan, fechas en formato incorrecto, o valores de Estado/País que no coinciden con tus listas de selección. Importly los estandariza antes de subir el CSV.
¿Puede Importly preparar un archivo para el asistente de importación de Salesforce?
Sí — genera un CSV limpio con los nombres de campo de Lead de Salesforce, listo para asignar en el asistente (o mediante Data Loader) de una sola vez.
Deja de reformatear tus exportaciones a mano.
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