Importação de leads no Salesforce: campos obrigatórios e erros comuns

O Salesforce é mais rigoroso do que a maioria dos CRM sobre o que aceita. É uma boa notícia assim que o ficheiro está correto, e penoso até lá: o assistente de importação tende a rejeitar linhas em bloco e a devolver-lhe um ficheiro de erros em vez de uma explicação.

Eis o que bloqueia realmente uma importação de leads.

Os dois campos que não pode omitir

Cada lead exige, no mínimo:

• Apelido (Last Name)
• Empresa (Company)

O segundo surpreende quem importa uma lista de particulares. Os leads do Salesforce são modelados como registos B2B, por isso Company é obrigatório mesmo quando não há empresa. O contorno habitual é preenchê-lo com o nome completo da pessoa, ou com um valor de substituição acordado com a equipa.

Se faltar um deles, obtém Required fields are missing: [Company] em cada linha afetada.

Para além destes dois, a sua organização pode ter tornado outros campos obrigatórios ou acrescentado regras de validação. Essas disparam na importação exatamente como na interface, e são a principal fonte de surpresas do género «funcionava na minha sandbox».

Os valores das listas de seleção têm de corresponder carácter a carácter

Lead Source, Industry, Lead Status e Rating são listas de seleção. O Salesforce compara o seu valor com as opções definidas exatamente: Web e web não são a mesma coisa, e Trade Show não é Tradeshow.

O que acontece a seguir depende do campo:

• Numa lista normal, um valor não reconhecido é descartado em silêncio e o campo fica vazio.
• Numa lista restrita, a linha falha por completo.

A correção. Abra Configuração → Gestor de objetos → Lead → Campos e relações, clique na lista e copie os valores tal como estão para a sua folha. Não os reescreva à mão.

As datas seguem as definições regionais de quem importa

O Salesforce interpreta as datas segundo as definições regionais do utilizador que executa a importação, não do ficheiro. Se o seu utilizador estiver em inglês (Estados Unidos), 03/04/2026 é lido como 4 de março, não 3 de abril.

A correção. Use AAAA-MM-DD no ficheiro. É inequívoco em qualquer definição regional.

Valores demasiado longos

Os campos padrão de lead têm limite, e o Salesforce rejeita em vez de truncar. Os dois que mais incomodam são Last Name com 80 caracteres e Company com 255. As designações sociais coladas com a forma jurídica ultrapassam o segundo com regularidade.

A correção. Antes de importar, verifique o comprimento dos seus valores mais longos — no Excel, =MÁXIMO(NÚM.CARACT(B:B)) validado como fórmula matricial sobre a coluna — e encurte o que transbordar.

As regras de duplicados bloqueiam a inserção

Se a sua organização tiver regras de duplicados com ação de bloqueio (o comportamento padrão da regra normal de leads, que compara os e-mails), o Salesforce recusa qualquer novo registo que corresponda a um lead ou contacto existente. A importação assinala as linhas como falhadas com um erro de duplicado, e nada é criado.

A correção. Decida antecipadamente o comportamento que quer. Ou remove duplicados do ficheiro contra a sua base existente antes de importar, ou muda a regra de Bloquear para Permitir + Comunicar durante a importação — e repõe-na depois.

Codificação e separadores

O assistente de importação espera um CSV UTF-8 delimitado por vírgulas. Um ficheiro guardado a partir de um Excel em português está delimitado por ponto e vírgula e codificado em Windows-1252, o que produz ou uma papa numa única coluna ou acentos estragados.

A correção. No Excel, Guardar como → CSV UTF-8 (delimitado por vírgulas) — a entrada dedicada na lista de formatos, não o CSV simples.

Que importador deve usar

O assistente de importação de dados trata até 50.000 registos de cada vez e cobre leads, contas, contactos e objetos personalizados. Acima desse volume, ou quando precisa de definir você mesmo a codificação e o separador, use antes o Data Loader.

Lista de verificação antes de importar

• Cada linha tem um Last Name e uma Company
• Valores de lista copiados literalmente da Configuração
• Datas escritas em AAAA-MM-DD
• Nenhum valor ultrapassa o limite do seu campo
• Comportamento das regras de duplicados decidido deliberadamente
• Ficheiro guardado em CSV UTF-8, delimitado por vírgulas

Quando é uma lista recorrente

Uma migração única vale a pena fazer-se à mão: pelo caminho descobre as regras de validação da sua organização.

Uma lista reimportada todos os meses é outro problema. A Importly pega na exportação em bruto, mapeia as suas colunas para os campos de lead do Salesforce, converte as datas para ISO, normaliza os telefones, remove duplicados e linhas vazias, e devolve-lhe um ficheiro que o assistente aceita. Guarde o mapeamento como perfil uma vez e cada exportação seguinte passa por regras idênticas.

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