Import di lead in Salesforce: campi obbligatori ed errori comuni

Salesforce è più severo della maggior parte dei CRM su ciò che accetta. È una buona notizia una volta che il file è corretto, ed è penoso prima: la procedura guidata tende a rifiutare righe in blocco e a consegnarti un file di errori invece di una spiegazione.

Ecco cosa blocca davvero un import di lead.

I due campi che non puoi omettere

Ogni lead richiede come minimo:

• Cognome (Last Name)
• Azienda (Company)

Il secondo sorprende chi importa un elenco di privati. I lead di Salesforce sono modellati come record B2B, quindi Company è obbligatorio anche quando l'azienda non esiste. Il rimedio abituale è riempirlo con il nome completo della persona, o con un valore segnaposto concordato con il team.

Se ne manca uno, ottieni Required fields are missing: [Company] su ogni riga interessata.

Oltre a questi due, la tua organizzazione potrebbe aver reso obbligatori altri campi o aggiunto regole di convalida. Si attivano durante l'import esattamente come nell'interfaccia, e sono la prima causa delle sorprese del tipo «nella sandbox funzionava».

I valori degli elenchi di selezione devono corrispondere carattere per carattere

Lead Source, Industry, Lead Status e Rating sono elenchi di selezione. Salesforce confronta il tuo valore con le opzioni definite esattamente: Web e web non sono la stessa cosa, e Trade Show non è Tradeshow.

Cosa succede poi dipende dal campo:

• Su un elenco normale, un valore non riconosciuto viene scartato in silenzio e il campo resta vuoto.
• Su un elenco con restrizioni, la riga fallisce del tutto.

La soluzione. Apri Imposta → Gestore oggetti → Lead → Campi e relazioni, clicca sull'elenco e copia i valori così come sono nel foglio. Non riscriverli a mano.

Le date seguono le impostazioni locali di chi importa

Salesforce interpreta le date in base alle impostazioni locali dell'utente che lancia l'import, non in base al file. Se il tuo utente Salesforce è impostato su inglese (Stati Uniti), 03/04/2026 viene letto come 4 marzo, non 3 aprile.

La soluzione. Usa AAAA-MM-GG nel file. È inequivocabile con qualsiasi impostazione locale.

Valori troppo lunghi

I campi standard dei lead hanno un limite, e Salesforce rifiuta invece di troncare. I due che danno più problemi sono Last Name a 80 caratteri e Company a 255. Le ragioni sociali incollate con la loro forma giuridica superano regolarmente il secondo.

La soluzione. Prima dell'import, controlla la lunghezza dei valori più lunghi — in Excel, =MAX(LUNGHEZZA(B:B)) inserito come formula matriciale sulla colonna — e accorcia ciò che eccede.

Le regole sui duplicati bloccano l'inserimento

Se la tua organizzazione ha regole sui duplicati con azione di blocco (il comportamento predefinito della regola standard sui lead, che confronta le email), Salesforce rifiuta ogni nuovo record che corrisponde a un lead o contatto esistente. L'import segnala le righe come fallite con un errore di duplicato, e non viene creato nulla.

La soluzione. Decidi in anticipo quale comportamento vuoi. O deduplichi il file rispetto alla base esistente prima dell'import, o porti la regola da Blocca ad Autorizza + Segnala per la durata dell'import — e la rimetti dopo.

Codifica e separatori

La procedura guidata si aspetta un CSV UTF-8 delimitato da virgole. Un file salvato da un Excel italiano è delimitato da punti e virgola e codificato in Windows-1252, il che produce o una poltiglia su una sola colonna o accenti rovinati.

La soluzione. In Excel, Salva con nome → CSV UTF-8 (delimitato da virgole) — la voce dedicata nell'elenco dei formati, non il CSV semplice.

Quale importatore usare

La procedura guidata gestisce fino a 50.000 record per volta e copre lead, account, contatti e oggetti personalizzati. Oltre quel volume, o quando devi specificare tu codifica e separatore, usa invece Data Loader.

Checklist prima dell'import

• Ogni riga ha un Last Name e una Company
• Valori degli elenchi copiati alla lettera dalla configurazione
• Date scritte come AAAA-MM-GG
• Nessun valore supera il limite del proprio campo
• Comportamento delle regole sui duplicati deciso consapevolmente
• File salvato in CSV UTF-8, delimitato da virgole

Quando è un elenco ricorrente

Una migrazione una tantum vale la pena farla a mano: strada facendo scopri le regole di convalida della tua organizzazione.

Un elenco reimportato ogni mese è un altro problema. Importly prende l'export grezzo, mappa le colonne sui campi lead di Salesforce, converte le date in ISO, normalizza i telefoni, elimina duplicati e righe vuote, e ti restituisce un file che la procedura guidata accetta. Salva la mappatura come profilo una volta, e ogni export successivo passa per regole identiche.

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